En la jornada del miércoles 12 el banco HSBC hizo la segunda serie de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas (UI) por el equivalente a US$ 19,8 millones mediante la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa).
Los fondos de esta operación se destinarán a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.
Inicialmente se hizo una emisión del 90%, que alcanzó los 153 millones de UI (US$ 17,8 millones), los demás se adjudicaron mediante sistema inglés, donde a cada orden se le adjudica el precio que ofrece hasta completar el monto a emitir.
En este segundo tramo, las ofertas presentadas alcanzaron los 101,94 para la colocación en el tramo minorista no competitivo -que finalmente no tuvo demanda, por lo que se asignó la totalidad de la emisión en el tramo competitivo.
De esta forma, la adjudicación de los 170 millones de UI se realizó en el tramo mayorista con un precio medio de 101,81, y un precio mínimo adjudicado de 100,67, determinando en promedio una tasa interna de retorno efectiva anual para el inversor del 2,95% anual en UI.
La tasa de interés de la emisión de la serie II es de 3,09% anual, calculado a partir del nodo de 15 años de la curva en UI (CUI) del décimo día hábil anterior a la emisión más 25 puntos básicos, y se amortizará el capital en 50 pagos semestrales, iguales y consecutivos.
“Realizamos la quinta colocación de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas en el mercado local; en esta oportunidad por un equivalente a US$ 19.8 millones y a 25 años de plazo. Agradecemos el apoyo de Bevsa y la confianza que los inversores continúan depositando en nuestra institución. Hace más de 20 años estamos comprometidos con el crecimiento del país y con los uruguayos que confían en nosotros para concretar el sueño de la casa propia”, comentó Geoffrey Fichte, gerente general de HSBC en Uruguay.
