La operación, realizada a través de Bevsa, recibió una demanda que más que duplicó el monto ofrecido de UI 100 millones.
El banco HSBC colocó la tercera serie de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas (UI) por el equivalente a US$ 15,2 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa).
Los fondos obtenidos de la colocación serán destinados por el HSBC a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.
La serie de Notas de Crédito Hipotecarias, suscrita a través del procedimiento de licitación de Bevsa, recibió una demanda total de 254,3 millones UI para los 100 millones de UI ofrecidos, que resultaron adjudicados a un precio medio de 99,98, con un máximo de 100,07 y un mínimo de 99,67.
La emisión se realizó en dos tramos: uno mayorista competitivo, por unos 86,86 millones de UI (US$ 13, 2 millones), con un sistema de colocación a precio múltiple, y uno minorista con unos 13,14 millones de UI (US$ 2 millones) a un precio único de 100,01, determinado a partir de las ofertas del tramo competitivo.
El tramo competitivo recibió 14 ofertas de compra por un total de 254,3 millones de UI (US$ 38,7 millones) casi triplicando el monto ofrecido inicialmente en ese tramo, con un precio promedio demandado de 99,11, que osciló en un máximo de 100,07 y un mínimo de 95,8.
El precio de las ofertas presentadas en ese tramo determinó un precio de 100,01 para la colocación en el tramo minorista no competitivo, que no recibió demanda. De esa forma el emisor adjudicó la totalidad de los UI 100 millones en el tramo competitivo.
La colocación realizada bajo el segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias de HSBC tiene un plazo de 25 años contados desde el día de la emisión. La tasa de interés de la emisión de la serie III es de 3,57% anual, calculado a partir del nodo de 10 años de la curva en UI (CUI) del décimo día hábil anterior a la emisión más 30 puntos básicos, y se amortizará el capital en 50 pagos semestrales, iguales y consecutivos. El programa recibió la calificación de riesgo BBB+ por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA.
“HSBC es uno de los principales emisores del Mercado de Valores de Uruguay y en particular, las Notas de Crédito Hipotecarias son un instrumento muy adecuado para financiar nuestra cartera de préstamos hipotecarios y con ello contribuir al sueño de nuestros clientes de tener su casa propia. Agradecemos una vez más la confianza depositada por parte de nuestros inversores. La demanda recibida confirma que nuestros esfuerzos por ser el mejor aliado en los momentos clave de la vida de las personas van de la mano con lo que el mercado necesita. HSBC reafirma su compromiso con el país, con nuestros clientes e inversores”, dijo Constantino Gotsis, CEO de HSBC en Uruguay
En tanto, Eduardo Barbieri, gerente general de Bevsa agregó que “la posibilidad de que el mercado de valores canalice fondos para una herramienta novedosa como las Notas de Crédito Hipotecarias, que ayudan a los uruguayos a acceder a una vivienda” los llena de orgullo y satisfacción.
