Con el objetivo de reestructurar la deuda financiera, además de cancelar la deuda con el proveedor de obra del Hotel Aloft y financiar el mantenimiento de los dos hoteles de la empresa, Tonosol emitió Obligaciones Negociables por US$ 20 millones. La empresa destacó, así, la ubicación “premium” de sus hoteles, y las oportunidades de inversión que esta colocación genera.
Tonosol S.A., propietaria del Sheraton Montevideo Hotel y del Aloft Montevideo Hotel, presentó el pasado jueves la primera serie de su Emisión de Obligaciones Negociables.
De acuerdo con la empresa, los fondos obtenidos con la emisión de las Obligaciones Negociables serán utilizados para reestructurar la deuda financiera, cancelar la deuda con el proveedor de obra del Hotel Aloft y financiar el mantenimiento de los hoteles de Tonosol.
De esta manera, el monto del instrumento es de US$ 20 millones para un plazo de 14 años. Asimismo, cuenta con un período de gracia para el capital -plazo que transcurre entre la fecha de desembolso y la fecha de pago de la primera cuota a capital- de un año.
La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables será a partir de diciembre de este año, a través de la Bolsa de Valores de Montevideo.
Así, la empresa destaca la oportunidad de inversión con renta estable a largo plazo, participando del financiamiento de un grupo hotelero con fuerte presencia en Montevideo.
Tonosol resaltó, a su vez, la ubicación de sus dos hoteles: se encuentran en una “zona premium” de la ciudad. Además, ambos operan con una marca y respaldo internacional, un equipo gerencial de alto nivel profesional y con sinergias en el manejo de Sheraton y Aloft.
Dicha asociación entre ambos permite captar negocios de gran volumen y que a su vez tengan la necesidad de tomar habitaciones con precios diversificados.
HRU colocó títulos de deuda por US$ 30 millones en Obligaciones Negociables
La compañía HRU S.A., colocó títulos de deuda por US$ 30 millones con una demanda global de US$ 78 millones, superando en un 160% la oferta disponible.
De acuerdo con la compañía, la Obligación Negociable estará garantizada con un Fideicomiso de Garantía al cual se le cederán los importes que la Dirección General de Casinos (DGC) deba abonar por contratos de arrendamientos, intereses, multas u otro tipo de obligaciones.
La emisión fue calificada con grado inversor con la nota A+de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A. Además, tiene en ambas series un vencimiento a diez años, con amortizaciones y pago de intereses trimestrales en 40 cuotas iguales y consecutivas.
El agente fiduciario de este fideicomiso de garantía es Fidential S.A., y el agente estructurador y colocador es Nobilis Corredor de Bolsa S.A. Por su parte, Bevsa es la entidad representante.
Asimismo, la emisión comprendió una serie denominada en Unidades Indexadas (UI), con un rendimiento de 4,25% anual, y otra en dólares, que ofreció un rendimiento de 4,75% anual.
