La nueva emisión busca aportar a la dinamización y fomento de la inversión financiera en el mercado local, aumentando su circulante y colaborando a generar mayor liquidez y profundidad en el instrumento. Los Títulos a emitirse tienen una calificación AA.uy por parte de Moody’s Local AR.
La Corporación Vial del Uruguay (CVU) vuelve al mercado de valores con el objetivo de canjear los Títulos de Deuda emitidos en años anteriores por nuevos Títulos de Deuda, siendo la primera vez que una emisión corporativa realiza reaperturas de Títulos emitidos previamente.
En este caso se trata de un instrumento con pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.
Los montos a emitir por moneda son: Serie I-UI 658 millones (aproximadamente USD 100 millones), con un interés anual de 3,80 %; Serie II-UP 2.660 millones (aproximadamente USD 110 millones), con un interés anual de 2,25 % y Serie III-USD 100 millones, con un interés anual de 5,70 %.
Las ofertas podrán realizarse solamente por aquellos que mantengan en su propiedad Títulos emitidos previamente por CVU, que se encuentren dentro de los Títulos Elegibles para el canje, con la posibilidad de entregar esos títulos y ofertar, adicionalmente, hasta un máximo de 10% de efectivo y obtener a cambio un nuevo Título de CVU a un plazo mayor y nuevos cupones de interés.
En el tramo mayorista (principalmente inversores institucionales), se podrán ingresar ofertas el 16 de abril y el 18 de abril entre las 10:00 hs. y las 12:00 hs. ambos días, según la Serie de que se trate.
El tramo minorista, a partir del precio obtenido en el segmento mayorista, ingresará ofertas el 17 de abril y el 19 de abril, entre las 10:00 hs. y las 13:00 hs., según la Serie de que se trate.
Los minoristas podrán acceder a ingresar ofertas a través de los corredores de bolsa o de las respectivas instituciones financieras.
Por más información se recomienda ingresar a www.conafinafisa.uy, donde se encuentra toda la información completa del producto.
