La colocación de los títulos de deuda se realizó mediante Obligaciones Negociables (ON) por $8.426 millones. A partir de esto, la empresa realizó la emisión de títulos de deuda no soberana más grande del año, luego de la de US$ 166 millones por parte de la Corporación Vial del Uruguay.
La actividad se realizó por medio de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa) con el fin de financiar inversiones de UTE y operaciones de manejo de deuda. Además, se concretó mediante el sistema de negociación electrónica Siopel.
La colocación de los títulos consistió en dos partes. Por un lado, la Serie A de títulos en Unidades Indexadas (UI), con vencimiento a 22 años y una tasa de interés de 3,725% anual. Por otro lado, la Serie B de títulos de deuda en Unidades Previsionales (UP), con vencimiento a 25 años y una tasa de interés de 2,2% anual. Ambos casos son cancelables en tres amortizaciones anuales a pagar durante los últimos tres años de emisión.
La colocación permitirá a UTE financiar en parte su plan de inversiones para el período 2023-2027, que consiste en proyectos vinculados al desarrollo y reposición de infraestructura que garantice el suministro de energía eléctrica en el futuro.
Jornadas de licitación
Durante la primera jornada se licitaron la Serie A y la Serie B con integración en efectivo. La Serie A estuvo suscrita hasta un total de más de $ 1.360 millones y recibió una demanda de más de $4.300 millones.
Respecto a la Serie B en UP, se licitó por hasta más de 1.300 millones de UP, que se traducen en más de $2.000 millones y recibió una demanda de $2.958 millones.
El total de las licitaciones en la primera jornada fue de US$ 86,5 millones y recibió una demanda de US$ 223,8 millones al sumar los tramos en Unidades Indexadas y Unidades Previsionales.
El segundo día de licitaciones existió la posibilidad de realizar el canje de Obligaciones Negociables ya emitidas por hasta $U 11,2 mil millones. Los títulos fueron una ON en UI con vencimiento en 2028 y otra en Unidades Reajustables (UR) con vencimiento en 2026.
“Este tipo de emisiones multimoneda, con colocaciones de títulos en UI y en UP es novedosa”, sostuvo el gerente de Operaciones y Mercado de Bevsa, Agustín Gattas y agregó que con este tipo de emisiones, “se canalizan fondos que contribuyen para la inversión en infraestructura, lo que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país”.
