Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de pasivos bancarios y a inversiones de capital de largo plazo en el Hotel Casino Carrasco, incluyendo la renovación del parque de máquinas de slots, orientadas a fortalecer la operativa e impulsar el crecimiento de los ingresos del complejo.
“La respuesta de los inversores a esta nueva emisión refleja la confianza del mercado en Carrasco Nobile y en la solidez de su desempeño. Este resultado reafirma el rol del mercado de capitales como una herramienta eficiente para acompañar los planes de crecimiento e inversión de las empresas uruguayas”, sostuvo María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis.
Detalles de la operación
La emisión tiene un plazo de cinco años, con amortización en 20 cuotas trimestrales, y ofrece una tasa nominal anual de 5,5% en UI, brindando cobertura frente a la inflación. El primer pago de capital está previsto para el 14 de agosto de 2026 y los títulos contarán con liquidez en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
Además, al ser valores cotizados en bolsa, aplican una tasa de IRPF reducida del 5%.
Esta nueva colocación corresponde a la segunda serie del programa de emisión aprobado por el BCU en abril de 2025 por hasta UI 100 millones y cuya primera serie, emitida en mayo de 2025 por US$ 7 millones, registró una sobredemanda de 2,4 veces respecto al monto inicialmente ofrecido.
Como respaldo de la operación, la totalidad de las ON cuenta con un fideicomiso de garantía cuyos flujos cedidos superan ampliamente el servicio de deuda.
Salvador Ferrer, gerente general de Nobilis, señaló que “esta operación reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del mercado de capitales uruguayo como fuente de financiamiento para las empresas. Desde Nobilis hemos participado activamente en la estructuración de emisiones que acercan a los inversores nuevas alternativas de inversión y permiten a las compañías diversificar sus fuentes de financiamiento. Nuestro objetivo es seguir contribuyendo a un mercado cada vez más profundo, dinámico y relevante”.
La operación contó con la participación de la BVM como entidad registrante, representante y agente de pago; Fidunión como fiduciario del fideicomiso de garantía; y Oreggia & Beyhaut como asesor legal.